지표설명
■ 건설수주액 개념
ㅇ 건설업체가 발주자와 체결한 공사계약액을 의미
■ 건설수주액 의의 및 활용도
ㅇ 건설수주액은 건축허가 통계와 함께 향후 경기국면을 나타내주는 선행지표로서
국내건설경기 동향을 파악할수 있는 통계자료로 활용
- 건설수주액은 경상금액으로 실질금액 분석을 위해서는 물가변동요인의 감안이 필요하고,
대규모 건설수주가 불규칙하게 발생함에 따라 다른 경제지표에 비해 월별 진폭이 큼
■ 수치해석방법
ㅇ 공종별 합계=건축+토목, 전년대비증감율(%)
ㅇ 발주자별 합계=공공부문+민간부문, 전년대비증감율(%)
지표해석
■ 건설수주 동향 분석
ㅇ ‘97년이후 감소세를 보이던 건설수주가 ’99년 이후 '03년까지 상승세를 보이다가
’04년(△7.7%)에 하락한 후 '05년(5.1%)에 다시 상승하여 '07년(19.2%)까지 상승세 지속하였으나,
- '08년 이후부터는 전반적인 경기침체 속에서 건설수주 감소세가 3년 연속 지속되다
11년도에는 기저효과로 소폭 반등(7.2%), 12년에는 전반적인 수주감소로 하락(△9.0%)하였으며
'13년에도 하락 지속(△10.0%)하였으나, '14년부터 상승세로 전환(17.7%)
- '15년은 주택시장 호조로 역대 최고치를 기록(47.0% 증가)하고, '16년에도 상승세를 유지(4.4% 증가)하였으나,
'17년 하반기부터 주택경기 불안 등으로 감소세로 전환(2.7% 하락)
- '18년은 주택시장 경기둔화 등으로 인한 민간부문 건축 주택공급 감소세에 따라 수주액은 전년대비 3.7% 감소한 154.5조원 기록
- '19년은 상승세로 전환하여 166조원을 기록한 이후 지속 증가하여, 20년 194.1조원(16.9%), '21년 212.0조원(9.2%)을 기록한 후, '22년 역대 최고치인 229.7조원(8.4%)을 기록, '23년 부동산 경기 악화 등의 영향으로 -17.4% 감소한 189.8조원을 기록
ㅇ 공종별 건설수주 현황
- 토목부문은 '00년이후 '04년까지 상승세를 보이다가 '05년(△5.6%)에 하락으로 전환하여
'06년(△6.6%)까지 하락하다가 '07년(27.5%)에 다시 상승하여 '08년(14.0%), '09년(44.3%)로
3년연속 상승 후 '10년 이후 하락세 지속('10년 △28.3%, '11년 △6.0%, '12년 △9.1%, '13년 △16.2%)하였으나,
'14년부터 SOC공종 및 치산치수 등 전 공종의 고른 상승으로 상승세로 전환('14년 9.4%, '15년 39%).
'16년은 다시 하락(△16.0%)하였고, '17년은 민간 발전사업 수주 증가로 인해 전년대비 10.4% 증가
'18년은 발전 송배전, 철도, 항만 공항 등을 중심으로 전년대비 10.2% 증가
'19년은 상승하여 49.5조원 기록, '20년은 다시 9.7%로 하락하였고, '21년은 다시 20.0% 증가, '22년에도 13.7% 증가, '22년에도 14.3% 증가
- 건축부문은 '00년이후 '03년까지 상승세를 보이다가 '04년(△11.4%)에 하락한 후
'05년(10.6%)에 다시 상승세로 전환하였고 '08년(△14.1%), '09년(△14.2%),
'10년(△8.9%) 3년 연속 하락하였으나, '11년에는 14.0% 상승, '12년에는 △4.7%, '13에는 △6.7%하였으나,
'14년 하반기 주택건설경기 호조에 힙입어 '14년부터 상승세로 전환(21.7%)되었고, '15~'16년은 상승세를 유지(50.5%, 12.6%)
'17년 하반기 부터 주택부문 수주 둔화로 감소세 전환(6.7% 감소)
'18년은 신규주택, 재건축 등의 감소로 전년대비 8.7% 감소
'19년은 상승세로 전환하여 116.5조원 기록, 이후 계속 상승하여 '20년 149.4조원, '21년은 158.4조원을 기록 후, '22년은 역대 최고치인 168.8조원 기록, 그러나 '23년에는 부동산 경기 악화 등 영향으로 28.8% 감소한 120.2조원 기록
■ 향후전망
ㅇ 선행지표인 건설수주액은 '21년에 이어 '22년에도 역대 최고치를 기록하였으나, '22년 4분기는 감소를 기록하였고, 이는 최근 부동산 경기침체 등으로 인한 민간 건축이 크게 감소한 것이 주요원인으로으로 분석
- '23년에는 건설자재 상승, 고금리, 미분양 리스크 등의 영향으로 건축이 크게 감소하여 전체 17.4% 감소
- '24년에도 금융비용 증가, 건설자재 상승, 미분양 리스크 등 하방리스크로 투자 부진 우려가 있어 향후 건설수주액은 여러 상황을 지켜봐야할 것으로 전망
유의사항
o 통계청에서 발표하는 건설수주액은 최근년 ‘건설업통계조사’에 근거해서 총기성액의 54%에 해당하는 기성액 순위 상위업체를 선정하여 조사
o 대한건설협회 발표자료는 통계청 자료와 약 5,700여 업체의 건설수주 실적을 합한 자료이므로 결과치에 차이가 남