지표설명
■ 지표의 개념
ㅇ 방송사업자의 광고수입, 프로그램판매수입, 시청료(수신료), 기타방송사업 등에 따른 매출액의 합계로 우리나라 방송산업의 시장 규모를 나타냄
(비영리기관의 매출액은 제외)
ㅇ 방송서비스별 세부내역
- 지상파방송서비스 : TV방송, 라디오방송, 지상파DMB
- 위성방송서비스 : 일반위성방송
- 유선방송서비스 : 종합유선방송(SO), 중계유선방송
- 프로그램 제작·공급 : 방송채널사용사업(PP)
- 인터넷 멀티미디어 방송 서비스 : IPTV, IPTV콘텐츠제공사업(CP)
■ 지표의 의의 및 활용
ㅇ 동 지표는 방송법 제98조 제2항에 따라 방송사업자로부터 제출받은 자료를 집계·분석한 결과물로 방송사업자별, 방송매체별 영업실적 현황을 담고 있음
ㅇ 우리나라 방송 산업의 전체규모와 분야별 점유율을 나타내는 지표로서 방송매체별 서비스시장 규모 파악이 가능
■ 지표 기준 변경
ㅇ 2006년 이후는 방송사업자 전체매출액에서 방송서비스와 관련 없는 기타사업 매출액 제외(방송산업실태조사 근거)
- 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업매출액과 방송 이외의 기타사업매출액으로 구분하고 있음.
- 따라서 방송산업의 시장규모는 방송사업매출액을 기준으로 산출함.
ㅇ 조사대상 변경
- (추가) 2002년 위성방송(스카이라이프), 2005년 위성DMB(티유미디어), 2006년 지상파DMB, 2009년 IPTV 사업자, 2014년 IPTV콘텐츠제공사업자(CP) (「방송사업자 재산상황 공표집」 매출액 인용)
- (제외) 위성DMB 2012년 8월 말 사업 철수함
ㅇ 지상파DMB 자료는 지상파3사(KBS, MBC, SBS)를 제외한 와이티엔디엠비, 한국디엠비, 유원미디어의 매출액임.
- 지상파 계열사의 DMB사업 관련 매출은 사업법인 단위의 매출 작성 기준에 따라 지상파방송에 포함되어 있음.
- 지상파DMB 사업자인 유원미디어는 2021년 1월 폐업하여 2021년 지상파방송 서비스 매출액에는 제외
ㅇ [참고] 방송채널사용사업의 ‘홈쇼핑방송매출액’에 대한 항목명과 기준 변화.
- 2001년~2002년: ‘홈쇼핑상품판매매출액’은 홈쇼핑 상품 판매 매출액 기준.
- 2003년~2007년: ‘상품판매수수료매출액’은 기업회계기준 변경으로 상품판매매출 기준 수수료로 바뀜.
- 2008년 이후: ‘홈쇼핑방송매출액’으로 명칭 변경.
ㅇ 방송법 개정(2015.12.22)으로 인터넷 멀티미디어 방송사업자은 재산상황을 방송통신위원회에 제출. 2014년 IPTV사업자의 매출은
방송통신위원회의 「2015년도 방송사업자 재산상황 공표집」의 수치와 동일하게 수정되었고 IPTV콘텐츠제공사업자(CP)의
매출액이 포함되면서 「2015년도 방송산업 실태 조사 보고서」에서 공표된 2014년도 매출 합계와 차이가 있음.
지표해석
■ 방송서비스 시장 매출액 증감 추이 분석
ㅇ 2003년은 프로그램 제작,공급부분의 매출액 급감으로 전년대비 –24.3% 감소함.
ㅇ 전체 매출액 중 지상파방송서비스의 점유율은 '99년 64.8% 이후 감소하여 '02년부터는 전년대비 매출액도 감소하는 추세로 '06년 전체 매출액의 45.9%를 차지함.
ㅇ 2007년은 전년대비 7,038억원이 증가하였고, 이는 PP (4,109억원, 17.5%), (2,338억원, 18.7%)의 매출 증가에 기인, 상대적으로 지상파방송은 소폭 증가에 그침.(346억원, 약 1%)
ㅇ 2008년은 전년대비 3,917억원(4.7%)이 증가하였고 이는 유선방송이 2조4,182억원으로 전년대비 15.6%, 방송채널이 4조 1,988억원으로 5.4%증가한 것에 기인하며, 지상파방송은 3조 8,178억원으로 전년대비 1.6%감소하였음.
ㅇ 2009년은 전년대비 241억원(2.8%)이 증가하였고, 이는 종합유선방송과 방송채널사용사업의 방송사업수익 증가에 의한 것으로 보임. 특히 방송채널사용사업은 전년대비 높은 수익 성장세를 보임. 지상파방송(지상파DMB 사업자 제외)의 방송사업수익은 3조 2,564억원으로 전년도에 비해 4.1% 감소한 것으로 나타남. 특히, 광고수익이 텔레비전의 경우 전년대비 11.8%, 라디오는 전년대비 19.4% 감소한 것에 기인함.
ㅇ 2010년 전체 방송시장 매출은 전년 대비 11.5% 증가한 9조 8,475억원이며, 개별 방송사업자의 10년 매출은 대부분 전년 대비 증가하였으나, 위성DMB방송사업자의 매출액은 가입자 감소 등으로 전년대비 약 250억원 감소함.
ㅇ 2011년 방송서비스 매출액은 전년 대비 1조 3,878억원 증가(14.1%)한 11조 2,353억원이며, 전체 방송서비스의 당기순이익은 2,937억원 증가(30.0%)한 1조 2,715억원으로 나타남.
- 매출액 증가는 주로 광고수익(전년 대비 4,238억원 증가), 수신료수익(전년 대비 1,209억원 증가) 증가에 기인한 것임.
ㅇ 2012년 방송서비스 매출액은 13조 1,984억원으로 전년 대비 11.3% 증가하였고, 이는 3년 연속 두자리 수의 증가 추세로 주요 증가원인은 TV홈쇼핑방송 매출수익과 방송프로그램 판매매출 증가 등에 기인한 것으로 분석됨.
- 사업 분야별로는 방송채널사용사업 17.6%(8,303억원), 종합유선방송사업 9.4%(1,994억원), IPTV사업 36.8%(2,267억원)각각 증가하였으며 지상파방송은(DMB포함) 1.0%(374억원) 증가하였음.
o 2013년 방송사업매출은 14조 347억원으로 2012년 대비 6.3% 증가하였으며, 종합유선방송 2.7%, 일반위성 9.3%, 방송채널 9.5%, IPTV 33.5% 증가함. 종합유선방송의 홈쇼핑송출수수료매출과 단말장치대여(판매)매출, 방송채널사용사업의 홈쇼핑방송매출과 방송수신료매출 증가 등에 기인한 것으로 판단됨.
o 2014년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 5.3% 증가한 14조 7,731억 원이었음. 사업 부문별로는 지상파방송 2.8%, 위성방송 1.4%, 방송채널 3.8%, IPTV 32.2% 증가하였으나 종합유선방송은 유료방송 매체 간 경쟁심화로 전년대비 1.4% 감소함.
o 2015년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 3.7%증가한 15조 3,195억원이었음. 사업 부문별로는 지상파방송 2.4%, 지상파DMB 3.3%, IPTV 28.3%, IPTV콘텐츠제공사업(CP) 333.1% 증가하였으며 유료방송 매체 간 경쟁심화가 지속되어 종합유선방송은 전년대비 3.7%, 위성방송은 0.7% 감소하였고 홈쇼핑매출의 하락으로 방송채널사용사업은 전년대비 1.3% 감소함.
o 2016년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 3.8%증가한 15조 9,023억원이었음. 사업 부문별로는 위성방송 2.9%, IPTV 27.2%, IPTV콘텐츠제공사업(CP) 31.2% 증가하였으며 유료방송 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 전년대비 4.0% 감소. 지상파방송과 지상파DMB도 각각 2.5%, 4.1% 감소. 홈쇼핑매출의 증가에 힘입어 방송채널사용사업은 전년대비 2.5% 증가함.
o 2017년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 3.8% 증가한 16조 5,122억 원이었음. 사업 부문별로는 IPTV와 IPTV콘텐츠제공사업(CP)이 각각 20.5%, 56.3% 증가하였으며 유료방송 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 전년에 이어 1.8% 감소, 지상파방송도 7.9% 감소하였으나 지상파DMB는 전년대비 10.5% 증가. 홈쇼핑과 광고 매출의 증가에 힘입어 방송채널사용사업은 전년에 이어 4.1% 증가
o 2018년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 4.8% 증가한 17조 3,057억 원이었음. 사업 부문별로는 지상파와 IPTV, IPTV콘텐츠제공사업(CP)이 각각 3.1%, 17.5%, 5.9% 증가하였으며 유료방송 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 전년에 이어 1.9% 감소, 지상파DMB도 8.9% 감소한 104억으로 나타남. 광고, 프로그램 판매 등의 매출 증가에 힘입어 방송채널사용사업은 전년에 이어 3.0% 증가
o 2019년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년대비 2.1% 증가한 17조 6,717억 원이었음. 사업 부문별로 중계유선이 전년대비 14.1% 감소하면서 감소폭이 가장 컸으며, 다음으로 지상파DMB(-8.8%), 지상파방송(-7.4%)이 크게 감소. 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 유료방송수신료와 홈쇼핑송출수수료가 감소하여 전년에 이어 3.2% 감소. IPTV는 가입자수 증가로 전년대비 12.2% 증가하였으며 홈쇼핑방송매출과 방송프로그램제공매출의 증가에 힘입어 방송채널사용사업은 전년에 이어 3.7% 증가
o 2020년 국내 방송사업자 방송사업매출은 전년 대비 1.9% 증가한 18조 118억 원이었음. 사업 부문별로는 지상파가 소폭(1.4%) 증가해 3조 5,665억 원인 반면, 종합유선과 중계유선은 각각 4.4%, 21.2% 감소하여 3년간 감소세를 유지함. 매체 간 경쟁심화로 종합유선방송은 유료방송수신료와 홈쇼핑송출수수료의 감소로 전년에 이어 4.4% 매출 감소폭을 보였으며 지상파DMB도 전년에 이어 20.2% 감소한 76억 원으로 나타남. 2019년까지 상승세였던 방송채널사용사업자와 IPTV CP도 전년 대비 각각 0.2%, 1.8% 감소
o 2021년 국내 방송사업자의 총 방송사업매출 규모는 전년 대비 7.7% 증가한 19조 4,016억 원이었음. 지상파방송은 전년 대비 11.8% 증가한 3조 9,882억 원, 지속적 성장세를 유지하고 있는 IPTV도 8.2% 증가한 4조 6,368억 원, 그리고 방송채널사용사업도 6.8% 증가한 7조 5,520억 원을 달성. IPTV CP는 전년대비 37.7% 증가하면서 방송시장에서의 규모를 꾸준히 확대 중(비중 2020년 3.4% → 2021년 4.4%). 반면, 사업자 수가 줄어든 중계유선(-55.1%)과 지상파DMB(-35.3%)의 매출 감소 폭이 가장 크며 유료방송매체 간 경쟁심화 속에 종합유선방송은 전년대비 4.1% 감소한 1조 8,542억 원, 위성방송은 2.2% 감소한 5,210억 원을 기록
o 2022년 국내 방송사업자의 총 방송사업매출 규모는 전년 대비 1.8% 증가한 19조 7,579억 원. 지상파방송은 전년 대비 4.2% 증가한 4조 1,552억 원을 기록하였고, 지속적 성장세의 IPTV도 5.6% 증가한 4조 8,945억 원, 그리고 방송채널사용사업도 0.8% 증가한 7조 6,096억 원 달성. 반면, 유료방송매체 간 경쟁심화 속에 종합유선방송은 전년 대비 2.7% 감소한 1조 8,037억 원, 위성방송은 2.9% 감소한 5,059억 원을 기록. 중계유선(-30.9%)과 지상파DMB(-0.1%)도 매출액 감소가 이어지면서 각각 4억 원, 49억 원 매출 기록. IPTV CP는 2021년에 OTT 매출로 실적이 이례적으로 높았으나 2022년도 매출 실적(7,837억 원)은 그 기저효과로 인해 7.1% 감소(-603억 원)로 집계
유의사항
ㅇ 2006년 이후는 방송사업자 전체매출액에서 방송서비스와 관련 없는 기타사업 매출액 제외
ㅇ 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업매출액과 방송 이외의 기타사업매출액으로 구분하고 있음. 따라서 방송산업의 시장규모는 방송사업매출액을 기준으로 산출함
ㅇ 방송법 개정(2015.12.22)으로 인터넷 멀티미디어 방송사업자는 재산상황을 방송통신위원회에 제출. 2014년 IPTV사업자의 매출은 방송통신위원회의 「2015년도 방송사업자 재산상황 공표집」의 수치와 동일하게 수정
ㅇ IPTV콘텐츠제공사업자(CP) 매출은 방송통신위원회의 「방송사업자 재산상황 공표집」을 인용
ㅇ 2014년 매출에서 IPTV사업자 매출액이 수정되고 IPTV콘텐츠제공사업자(CP)의 매출액이 포함되면서 「2015년도 방송산업 실태조사 보고서」에서 공표된 2014년도 매출 합계와 차이가 있음
ㅇ 2019년부터 일부 사업자에 대하여 「방송사업자 재산상황 공표집」은 IPTV콘텐츠제공사업자(CP), 「방송산업 실태조사」는 방송채널사용사업자(PP)로 분류하여 양 조사간 PP와 CP사업자의 매출액 합계값이 상이함. 이에 따라 본 지표 매출액 합계값과 재산상황 공표집 매출액 합계값 간의 직접적 비교에 유의 필요
ㅇ 2021년 「2021년 방송사업자 재산상황 공표집」은 일부 사업자를 방송채널사용사업자(PP)로 분류하였으나 방송산업 실태조사 매출액 기준에 부합하지 않아 「2022년 방송산업 실태조사」 에서는 해당 사업자의 매출액을 제외함. 이에 따라 본 지표 PP사업자 매출액 합계값과 재산상황 공표집 PP사업자 매출액 합계값 간의 직접적 비교에 유의 필요
ㅇ 『2022년도 방송사업자 재산상황 공표집』은 ㈜에스티엔메타미디어를 CP로 분류하였으나 본 보고서는 PP에 포함하여, 방송산업실태조사와 방송사업자 재산상황 공표집간 PP와 CP사업자의 조사 수집값 상이. 『2022년도 방송사업자 재산상황 공표집』은 ㈜몽몽이티브이를 PP로 분류하였으나, 방송산업 실태조사 매출액 기준에 부합하지 않아 본 보고서에서는 조사 대상에서 제외하여, 방송사업자 재산상황 공표집의 일반PP 매출액과 차이가 있음.